明朝嘉靖年間，抗倭名將張經為奸臣所害，倭寇在漢人王直和日本人小泉的率領下，乘機大肆入侵東南沿海，燒殺搶掠，無惡不作。明朝官兵一再潰敗。戚繼光受命到浙江義烏招
明朝嘉靖年間，抗倭名將張經為奸臣所害，倭寇在漢人王直和日本人小泉的率領下，乘機大肆入侵東南沿海，燒殺搶掠，無惡不作。明朝官兵一再潰敗。戚繼光受命到浙江義烏招募壯士，成立戚家軍，以對抗倭寇。 馮子明將軍為義烏籍人氏，與戚繼光同行，他也是戚繼光此行募兵的向導。為安全，兩人扮成普通生意人，向義烏而來。兩人途經一個剛剛被倭寇洗劫過的村莊，村民均遭屠殺，唯一的活口是村口樹上被釘著的一個男子。這是倭寇慣用的伎倆，讓人求生不得，求死不能。男子告訴戚繼光，是王直親自率領倭寇來屠村的。男子不愿等死，哀求戚繼光殺了他，給他個痛快。戚繼光雖然不忍，但最終還是殺了那男子。 戚繼光和馮子明為被害村民進行了火葬。看見熊熊火焰將尸體吞沒，煙霧彌漫半空，戚繼光再也控制不住心頭的憤怒，不顧馮子明的勸阻，只身匹馬追擊王直而去。 追至一處，戚繼光勒住馬，查看路上的馬蹄印，他判斷出王直就在前方不遠處。于是，他抄近路，打馬向山上奔去。戚繼光憑借精湛的騎術，穿行于山中的樹木和灌木叢，如履平地。戚繼光立馬山頂，居高臨下，俯瞰嶺下。眼底的山峽里，有一條狹窄的小路，一群倭寇正悠閑地打馬而行。其中一人，一身華麗的紅袍，在一行人中十分醒目。 戚繼光張弓搭箭，高呼王直的名字。 紅袍人即是王直。他抬頭，循聲望去。戚繼光箭去如流星，正中王直左眼。王直應聲倒地。戚繼光搭箭再射，一個倭寇以身護住王直，中箭倒地。其他的倭寇紛紛找障礙躲藏。戚繼光射出一根箭，再搭上一根箭。箭無虛發。直到射完一壺箭。殺傷十數倭寇。倭寇不明敵情，護著王直，策馬狂逃，逃逸不見。戚繼光這才引馬而回。 倭寇護衛王直回到倭寇大本營。倭寇的大本營建立在隱秘的半山腰，崗哨重重，關隘道道。聞訊而出的倭寇早已聚集在廣場，茫然地看著倉皇逃回的同伴。王直的戰馬受驚，人立而起，把王直重重摔了下來。 戚繼光和馮子明來到了義烏城，但見一派繁榮安寧的景象，人們的表情也都平靜而祥和。倭寇的鐵蹄尚未曾踏入過這片土地。戚繼光從被戰火摧殘的戰場而來，眼前所見的景象，對他簡直就如同世外桃源般美好。馮子明闊別十三年后，重歸故里，神情也十分激動。兩個人經過一家吉祥客棧。看見客棧門口聚集了一群看熱鬧的閑人。一個白衣飄飄的女子，手執拂塵，穩穩地站在一根樹在地面的細竹竿的頂端，正拂拭著牌匾上的灰塵。女子名叫玉環，是吉祥客棧的當家人。她感受到觀眾
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